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理财经理理财顾问理财专员 3-5千/月

黄浦区学历不限学历不限全职

2021-04-23

职位发布人

于诚诚

上海恒盘金融

HR

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职位要求

工作职责：
1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

上海恒盘金融信息服务有限公司

金融、银行、保险、证券、财会、投资等

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上海市汉口路650号亚洲大厦14楼

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